Cel szkolenia
Certyfikowany kurs „Analityk Finansowy” to kompleksowy, praktyczny program kształcenia przygotowujący uczestników do samodzielnego wykonywania analiz finansowych w przedsiębiorstwie oraz do pracy na stanowiskach związanych z finansami, controllingiem, planowaniem i raportowaniem.
Program kursu został opracowany w taki sposób, aby rozwijać zarówno wiedzę merytoryczną, jak i praktyczne umiejętności analityczne wykorzystywane w codziennej pracy analityka finansowego.
Uczestnik kursu zdobywa kompetencje w zakresie:
- analizy sprawozdań finansowych,
- oceny kondycji przedsiębiorstwa,
- modelowania finansowego,
- przygotowywania budżetów,
- analizy kosztów,
- tworzenia prognoz oraz raportów zarządczych.
Kurs skierowany jest do osób wspierających decydentów informacją zarządczą, w szczególności: dyrektorów finansowych, controllerów, analityków finansowych, specjalistów rachunkowości oraz analityków w obszarach produkcji, sprzedaży i marketingu, którzy chcą rozwijać praktyczne umiejętności analityczne i podnosić jakość swojej pracy.
Czas trwania kursu - 32 godziny dydaktyczne.
Analityk finansowy - kod zawodu: 241306.
Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu: analityk finansowy - kod zawodu 241204 na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).
W związku z dbałością o indywidualny rozwój naszych Klientów zapewniamy bezpłatny egzamin!
Program
Terminy spotkań: 13 - 14.10.2026 oraz 20 - 21.10.2026 rok
MODUŁ 1. Fundamenty analizy finansowej:
1.1. Istota, cele i funkcje analizy finansowej
1.2. Źródła danych finansowych
•1.2.1. Źródła wewnętrzne (endogeniczne)
•1.2.2. Źródła zewnętrzne (egzogeniczne)
MODUŁ 2. Metody wykorzystywane w procesie analizy danych:
2.1. Metody ogólne
2.2. Metody szczegółowe
•2.2.1. Metody jakościowe
•2.2.2. Metody ilościowe
•2.2.3. Metody porównań
•2.2.4. Metody analizy przyczynowej
MODUŁ 3. Excel w pracy analityka finansowego:
3.1. Rola i cele modeli finansowych
3.2. Zasady projektowania modeli finansowych
3.3. Prezentacja autorskiego modelu analitycznego (dashboard, wskaźniki, automatyczne analizy)
MODUŁ 4. Decyzje biznesowe a wyniki finansowe firmy:
4.1. Klasyfikacja decyzji według czasu oddziaływania
•4.1.1. Decyzje długoterminowe
•4.1.2. Decyzje średnioterminowe
•4.1.3. Decyzje krótkoterminowe
4.2. Decyzje według poziomu szczegółowości
•4.2.1. Strategiczne
•4.2.2. Ogólne
•4.2.3. Operacyjne
4.3. Decyzje według obszaru działania
•4.3.1. Operacyjne
•4.3.2. Inwestycyjne
•4.3.3. Finansowe
MODUŁ 5. Prognozowanie i planowanie finansowe:
5.1. Prognozowanie na podstawie danych historycznych
5.2. Prognozy strategiczne i marketingowe
•5.2.1. Kluczowe problemy w planowaniu
•5.2.2. Podmioty procesu planowania
•5.2.3. Prognozy strategiczne
•5.2.4. Prognozy marketingowe
5.3. Podejście dualistyczne w planowaniu i prognozowaniu (analizy ilościowe + jakościowe)
MODUŁ 6. Źródła finansowania przedsiębiorstw:
6.1. Rodzaje kapitałów
•6.1.1. Kapitał własny
•6.1.2. Kapitał obcy
6.2. Ocena potrzeb kapitałowych
6.3. Koszt finansowania a struktura kapitału
MODUŁ 7. Dokumenty analityczne dla instytucji finansujących:
7.1. Biznesplan
7.2. Studium wykonalności
7.3. Analizy finansowe na potrzeby banków i inwestorów
MODUŁ 8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa:
8.1. Analiza sprawozdań finansowych
•8.1.1. Bilans
•8.1.2. Rachunek zysków i strat
•8.1.3. Cash Flow
•8.1.4. Zmiany w kapitale własnym
•8.1.5. Informacja dodatkowa
•8.1.6. Sprawozdanie zarządu
8.2. Analiza wskaźnikowa
•8.2.1. Wskaźniki płynności
•8.2.2. Wskaźniki zadłużenia
•8.2.3. Wskaźniki rentowności
•8.2.4. Wskaźniki dźwigni finansowej
•8.2.5. Wskaźniki rotacji i sprawności
8.3. Zasady poprawnej interpretacji wskaźników
8.4. Najczęściej popełniane błędy w analizie finansowej
MODUŁ 9. Wypłacalność i zagrożenia działalności przedsiębiorstwa:
9.1. Kryzys i upadłość – sygnały ostrzegawcze
9.2. Pomiar podatności firmy na kryzys
9.3. Szybki test wypłacalności
9.4. Modele predykcji upadłości
•9.4.1. Modele zagraniczne
•9.4.2. Modele polskie
MODUŁ 10. Wycena przedsiębiorstw:
10.1. Wartość pieniądza w czasie
10.2. WACC – średnioważony koszt kapitału
10.3. EVA – ekonomiczna wartość dodana
10.4. MVA – rynkowa wartość dodana
10.5. Podstawowe metody wyceny przedsiębiorstw
•10.5.1. Metody dyskontowe
•10.5.2. Majątkowe
•10.5.3. Wskaźnikowe
•10.5.4. Porównań
•10.5.5. Mieszane
MODUŁ 11. Analiza projektów inwestycyjnych:
11.1. Prognozowanie przepływów z projektu
•11.1.1. Przychody
•11.1.2. Koszty operacyjne
•11.1.3. Pozostałe przychody i koszty
•11.1.4. Wydatki inwestycyjne
11.2. Stopa dyskonta a koszt kapitału
11.3. Wartość rezydualna
11.4. Ocena projektów
•11.4.1. Metody statyczne
•11.4.2. Metody dynamiczne
MODUŁ 12. Ryzyko finansowe i zarządzanie ryzykiem:
12.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka
12.2. Metody pomiaru ryzyka
•12.2.1. Metody jakościowe
•12.2.2. Metody ilościowe
Prowadzący
Marek Sochoń
magister ekonomii, absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w trakcie pisania pracy doktorskiej); doświadczony trener i konsultant, prowadzi od 2002 doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-to letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 3400 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki i adekwatnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności przekazania jej w sposób najbardziej zrozumiały i efektywny dla uczestnika.
magister ekonomii, absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w trakcie pisania pracy doktorskiej); doświadczony trener i konsultant, prowadzi od 2002 doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-to letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 3400 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki i adekwatnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności przekazania jej w sposób najbardziej zrozumiały i efektywny dla uczestnika.
Informacje dodatkowe
Cena*: 2 360 zł + 23% VAT za osobę - udział w całości kursu (4 dni) - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby.
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.
Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu online w czasie rzeczywistym dla 1 osoby,
- dostęp do platformy ClickMeeting na czas trwania szkolenia,
- autorskie materiały szkoleniowe wykładowcy w formie elektronicznej (prezentacja multimedialna PDF),
- możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie zajęć,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej,
- wsparcie techniczne (kontakt telefoniczny lub czat przed szkoleniem oraz w trakcie jego trwania).
Warunki uczestnictwa:
- szkolenie realizowane jest w formule online, w czasie rzeczywistym,
- zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
- na ok. 3–5 dni przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymują drogą mailową potwierdzenie realizacji szkolenia oraz indywidualny link do szkolenia,
- materiały szkoleniowe przesyłane są uczestnikom mailowo przed rozpoczęciem zajęć,
- logowanie odbywa się zgodnie z harmonogramem szkolenia, w dniach i godzinach wskazanych w przesłanej informacji.
Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.
Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Pobierz oświadczenie 
Formularz rejestracji
Dostępne terminy szkoleń
W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem e-mail szkolenia@bdo.pl
Dofinansowanie szkoleń
Szkolenia z naszej oferty mogą zostać objęte dofinansowaniem ze środków publicznych, w szczególności z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) oraz programów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Dzięki temu uczestnicy oraz organizacje mają możliwość znaczącego obniżenia kosztów udziału w szkoleniach, a w niektórych przypadkach uzyskania nawet do 100% dofinansowania.
Możliwości dofinansowania:✅ BUR – Baza Usług Rozwojowych:
Szczegóły: BUR – dofinansowanie / BUR - oferta szkoleń BDO ACADEMY
Aby skorzystać – należy skontaktować się z operatorem w swoim województwie i zgłosić się poprzez platformę BUR.✅ KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy:
Więcej informacji: KFS – dofinansowanie
Kontakt:szkolenia@bdo.pl